Wölfe und Füchse – die ewigen Rivalen leben unter den Menschen und teilen eine Regel: Sich nicht untereinander zu vermischen. Aber Han Sirang, der Anführer der Wölfe, trifft den Fuchs Kim Ho im unangenehmsten Moment – als Ho mit einem anderen Fuchs im Bett liegt. Mit klarem Hintergedanken nutzt Sirang diese Begegnung, um ihre Beziehung fortzusetzen, und auch Ho nähert sich Sirang, ohne sich dessen bewusst zu sein. Können sie es schaffen, die Beziehung geheim zu halten und die unvermeidbaren Vorurteile und den Druck beider Gruppierungen überwinden? Oder ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt?