Les Loups et les Renards, deux clans rivaux vivant parmi les humains, n'ont qu'une seule règle : rester loin les uns des autres. Han Sirang, un Loup Alpha, recontre un Renard nommé Kim Ho, à un moment plutôt incongru... quand ce dernier est en train de faire ses petites affaires dans les toilettes d'une boîte de nuit. Sirang va se servir de la situation pour manipuler Ho, mais également en profiter pour approfondir leur relation, amenant le Renard à se rapprocher de lui malgré sa réticence. Alors qu'ils essayent de garder cette relation secrète, arriveront-ils à faire face aux nombreux préjudices et à la pression que vont leur faire subir leurs deux clans ? Ou bien leur aventure sera-t-elle vouée à l'échec ?